Август 1944 года. Глухие леса Западной Белоруссии. Это Средиземье — недавно освобожденная территория, особая зона, где продолжают действовать вражеские разведывательно-диверсионные группы, оставленные в советском тылу. Советские войска уже переходят государственную границу, и война начинает поворачивать вспять.
Однако наступление армии может быть сорвано внезапным ударом в спину. Единственной силой, способной предотвратить такое нападение, остаются контрразведчики СМЕРШ, чья задача — обезвредить врага в собственном тылу.