Сестра Юния, католическая монахиня, настаивает на проведении обряда экзорцизма для школьника, которого, по её мнению, одержим один из двенадцати могущественных демонов. В церковной больнице, где находится мальчик, капеллан выражает сомнения, полагая, что подростку в большей степени необходима психологическая поддержка, а не духовное вмешательство.
Для помощи в этом деле сестра Юния привлекает сестру Микаэлу — девушку, обладающую даром видеть духов, но которая на протяжении всей своей сознательной жизни отвергала эту способность и отказывалась её признавать.