Небо и земля породили Жемчужину Хаоса, обладающую невероятной мощью. Рожденный из нее демон немедленно начал сеять разрушения. Небесный владыка усмирил это существо, расколол жемчужину на две части — Жемчужину Духа и Жемчужину Демона — и заключил обе в лотосовый цветок. Он поручил бессмертному Тайи проследить, чтобы Жемчужина Духа переродилась в третьего сына правителя Ли Цзина, дав ему имя Нэчжа, а на Жемчужину Демона наложил проклятие — через три года она будет уничтожена ударом молнии.
Однако другой бессмертный, Ян Вэй, незадолго до рождения наследника похитил Жемчужину Духа, что позволило демону вселиться в младенца. Едва появившись на свет, Нэчжа начал метать огненные шары в людей, сея хаос, ужас и разрушения. Чтобы обуздать его, Тайи надел на ребенка золотой усмиряющий ошейник. Правитель Ли Цзин умолял сохранить сыну жизнь и поклялся, что не позволит ему покидать дворец, напоминая, что через три года Нэчжу все равно ждет смертельное проклятие.