Эльфаба, известная теперь как Злая Ведьма Запада, пребывает в изгнании в лесах страны Оз. Она продолжает отстаивать права животных, чьи голоса систематически подавляются, и стремится раскрыть правду о действиях Волшебника. В это же время волшебница Глинда становится публичным символом добра, проживая во дворце Изумрудного города и пользуясь преимуществами своей популярности. По указанию мадам Моррибл она выступает перед жителями Оз, уверяя их в стабильности правления Волшебника.
С ростом известности Глинды и её подготовкой к свадьбе с принцем Фиеро, волшебницу начинает всё больше тревожить разрыв отношений с Эльфабой. Попытки Глинды примирить Эльфабу с Волшебником оказываются безрезультатными, что только усугубляет конфликт между ними.