Доктор Тривз обнаруживает Джона Меррика в шоу уродцев, где тот вынужден скрывать своё тело под просторным одеянием. Это необходимо, чтобы скрыть пугающие наросты, покрывающие практически всю его поверхность, ведь внешний вид Меррика вызывает у людей ужас и отторжение.
Забрав Меррика в больницу после очередного жестокого избиения со стороны хозяина, Тривз постепенно открывает в нём нечто неожиданное. Вместо примитивного существа он находит интеллектуально развитого человека с глубокой духовной организацией, что полностью меняет первоначальное восприятие доктора.