1932 год. Спустя долгие годы разлуки с родными местами близнецы Смок и Стэк возвращаются в свой городок, расположенный в дельте Миссисипи. За это время они успели пройти через окопы Первой мировой войны, а затем стали частью чикагской преступной среды. Братья решают выкупить участок с хозяйственными постройками у местного белого расиста, чтобы организовать на этой территории музыкальный бар для рабочих с близлежащей плантации.
На открытии заведения главным номером программы становится выступление сына проповедника, которому в прошлом близнецы подарили гитару. Молодой человек исполняет блюз с таким мастерством, что его игра привлекает внимание ирландского вампира, случайно оказавшегося поблизости.