Юноша Иккинг чувствует себя чужим среди вековых обычаев своего отважного племени, столетиями сражающегося с драконами. Вопреки устоям, он неожиданно находит понимание и дружбу с драконом по имени Беззубик.
Эта необычная связь становится мостом между мирами, позволяя самому Иккингу и его соплеменникам-викингам открыть совершенно иную реальность. Через призму этой дружбы привычная вражда уступает место новому взгляду на мир, переворачивающему все прежние представления о драконах и их месте в жизни племени.