Учитель химии в школе Уолтер Уайт обнаруживает, что у него диагностирован рак лёгких. Учитывая тяжёлое материальное положение семьи и неутешительные прогнозы на будущее, он принимает решение начать производить метамфетамин. С этой целью он вовлекает своего бывшего ученика Джесси Пинкмана, которого когда-то исключили из школы при непосредственном участии самого Уайта.
Пинкман ранее уже занимался изготовлением наркотика, однако незадолго до этого, во время операции УБН, он потерял своего сообщника и место для производства.