Юноша Дэндзи мечтал о простых радостях — обычной жизни и сытом существовании, однако долги, оставшиеся после кончины отца, обрекли его на полуголодное прозябание в убогом жилище. Расплачиваясь с якудза, он продал часть органов и занялся нелегальным промыслом — охотой на демонов, где ему ассистировал уникальный питомец Потита, демоническое создание с бензопилой вместо головы.
Коварные бандиты заманили Дэндзи в смертельную ловушку и принесли его в жертву, но Потита спас хозяина, вживившись в его тело в качестве сердца. Теперь Дэндзи обрёл сверхъестественную регенерацию и способность превращать конечности в бензопилы. Его нанимает Бюро общественной безопасности для борьбы с демонами, где он знакомится с коллегами — меланхоличным Аки и вспыльчивой полудемонессой Пауэр, а также влюбляется в загадочную начальницу Макиму.