Родион Меглин — загадочный и неординарный следователь высшего класса, раскрывающий самые запутанные убийства. Он предпочитает работать в одиночку, тщательно скрывая секреты своего подхода. Есеня, выпускница юридического факультета, получает распределение в полицейское отделение, где служит Меглин, и становится его стажером.
У девушки есть личная причина для работы с легендарным следователем — на ее глазах убили мать, а отец скрывает ключевые детали произошедшего, но она не теряет надежды выйти на след преступника. Работа с Меглиным превращается для Есени в суровое испытание. Профессиональные достижения и странное поведение наставника заставляют ее задуматься: если Родион так глубоко понимает маньяков и может предсказывать их поступки, не является ли он сам одним из них?