Десятилетний Петя знакомится с новой воспитательницей — ворчливой и странной, но удивительно обаятельной женщиной. Мальчик почти сразу догадывается, что она совсем не такая, как обычные люди. Оказывается, она — «няня под прикрытием», а на самом деле сама Яга, легендарная волшебница, которая потеряла свою ступу и вынуждена скрываться среди людей.
Теперь именно Петя должен помочь ей вернуть утраченные магические способности. Взамен Яга готова научить мальчика не просто летать на ступе, но и уверенно держаться в жизни, передав ему свою мудрость и опыт.