В замковой башне, нависающей над спокойным городком, безумный профессор создаёт пугающих существ, но почти сразу же теряет к ним всякий интерес. Забота о новичках целиком ложится на Стич-Хэда — первого творения профессора, доброго хранителя замка и его обитателей. Лишь он способен обуздать самые дикие чудовищные инстинкты.
Однако с прибытием в соседний городок бродячего цирка коварный директор, известный поиском монстров для увеселения публики, выманивает Стич-Хэда из родных стен. Он соблазняет его обещаниями славы, богатства и даже любви.