1960-е годы. После того, как нью-йоркский ночной клуб закрылся на ремонт, вышибала Тони по прозвищу Болтун ищет временную подработку на несколько месяцев. В это же время Дон Ширли, утончённый светский лев, состоятельный и одарённый чернокожий музыкант, исполняющий классическую музыку, планирует концертное турне по южным штатам, где по-прежнему сильны расистские предрассудки и сохраняется сегрегация.
Он нанимает Тони в качестве водителя, телохранителя и человека, способного решать повседневные проблемы. У этих двоих практически нет ничего общего, и эта совместная поездка навсегда изменит судьбу каждого из них.