Сентябрь 1941 года. Несправедливо осужденного следователя Московского уголовного розыска Захара освобождают из тюремного заключения с особой миссией — организовать противодействие резко возросшей преступности на фоне немецкого наступления на столицу. Ему доверяют руководство отделом специальных расследований и задание раскрыть серию загадочных преступлений, совершенных агентами фашистов. Получив свободу, Захар немедленно включается в противостояние с диверсионной бандой. Успех в этой опасной борьбе станет не только его личным вкладом в общую победу, но и ключом к освобождению жены, арестованной вместе с ним и оставшейся в тюрьме.
Собственные мотивы движут и лидером диверсионной группы Павлом Турсуновым — им движет глубокая личная месть Иосифу Сталину, в гибели своих родителей которого он винит советского лидера. Эта одержимость местью становится главной пружиной его действий, определяя ход противостояния с правоохранительными органами и добавляя личный трагический подтекст всему конфликту.